Chi è e cosa fa un Consulente Finanziario- Patrimoniale

Molto spesso torno con molto piacere a parlare di questo argomento. 

Lo faccio perchè voglio dire la mia, su come, e cosa fa questa figura professionale, apparentemente nuova, ma che negli ultimi tempi ha solo cambiato nome.

Oggi più che in altri tempi, questa figura professionale ha una importanza disarmante, ha una funzione sociale straordinaria. Si sociale, ha un compito molto molto importante nel contesto di evoluzione nella nostra società, la quale stà inesorabilmente cambiando sia demograficamente e sia dal punto di vista normativo e sia nelle esigenze che le persone hanno oggi. 

Per molti il Consulente Finanziario e quella persona che gli affidi i tuoi soldi, per investirli. Per me è quella persona a cui tu dai fiducia, e a cui non stai affidando semplicemente dei SOLDI, ma stai affidando, rinunce, sacrifici e ricordi.

Si perchè se hai dei risparmi da parte, c'e li hai perchè hai lavorato duro, hai rinunciato a comprarti qualcosa, c'e li hai perchè forse li hai ereditati.

Si per me i risparmi sono questo, e per tal motivo vanno difesi e tutelati da qualsiasi cosa.

Più che semplicemente investimenti, il Cf fà insieme a te dei progetti indispensabili oggi, che tu devi raggiungere, pianificare. Dei progetti che tu voglia o no si verificheranno. Immagina di avere una famiglia con dei figli, un giorno i tuoi adorati figli vorranno studiare, non è meglio pianificarlo prima? Prima o poi andrai in pensione, e spero che tu già saprai che non sarà più quella di una volta, vuoi farti trovare impreparato oppure fare un progetto prima può essere importante?

Ti aiuta nel pianificare in maniera efficiente il passaggio generazionale della tua azienda, del tuo patrimonio, con delle soluzioni fiscalmente efficienti. Credo che nessuno voglia regalare soldi allo Stato, e ne tanto meno tu. Quindi meglio affrontare questi argomenti per tempo.

Quindi più che investire i tuoi soldi il consulente finanziario ti aiuta, ti affianca nelle decisioni più importanti della tua vita, ma non vi può essere investimento se non si parte dalla tutela non solo del patrimonio, ma delle persone che ci sono accanto a te.

Anche quello è Patrimonio, le persone care, anzi diciamo che queste sono il PATRIMONIO.

Gli strumenti per fare questo e le modalità ecco, queste può fornirtele il Consulente finanziario Patrimoniale, perchè fare un investimento non significa solo concentrarsi sul rendimento che quel prodotto può darti, ma su quello che tu puoi raggiungere.


Antonello Cincotta 

Consulente Finanziario Patrimoniale

Aiuto i miei clienti a far crescere tutelare e trasferire il loro patrimonio.


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