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Experiences

Ogni passo è stato mosso

per arrivare sin qui

Conta solo il cammino, perché solo lui è duraturo e non lo scopo,

che risulta essere soltanto l’illusione del viaggio.

(Antoine de Saint-Exupery)

2024

Certificazione Consulente Patrimoniale

Esame presso Studio Legale Grimaldi Alliance Milano, Formazione Kleros srl.

Tesi dal Titolo: "Le dinamiche successorie delle coppie conviventi"

2019

Consulente Finanziario Fineco


2014

Laurea Specialistica in Banca e Finanza

Università degli Studi di Messina

Tesi dal Titolo" La Corporate Governance"

2012

Master Alta Formazione presso Università Cattolica Milano (Il sole 24 ore)

Master per la preparazione del Consulente Finanziario

2012

Superato Esame per iscrizione all'albo OCF ed mandato presso Banca Fideuram


2011

Laurea Triennale Economia Bancaria Finanziara assicurativa

Tesi dal titolo: "Il Federalismo Fiscale"

Skills

Le mie competenze di base

Conoscenza

dei mercati

Analisi dei

dati

Empatia e

ascolto attivo

Consulenza

personalizzata

Investimenti

strategici

Etica

professionale

Compliance

normativa

Ottimizzazione

fiscale

Comunicazione chiara e diretta

Innovazione

tecnologica

Ti aiuto a far crescere, tutelare, trasferite il tuo patrimonio

Specificity

Le mie aree di specializzazione

Sono un consulente Finanziario-Patrimoniale

Specializzato in:


Investimenti Finanziari

Previdenza Complementare

Assicurazioni

Passaggio Generazionale del Patrimonio


Consulenza agli imprenditori

Soluzioni a tutela della figura dell'imprenditore e della sua famiglia

Attenzione alle Persone

Non vi possono essere investimenti finanziari senza studiare le persone.

Status, figli, eredi, patrimonio

Analisi di strumenti finanziari

Analizzo efficienza degli investimenti, costi, rischio

Nel tempo un costo elevato o la non aderenza degli investimenti al tuo profilo potrebbe non farti raggiungere i risultati.

Pianificazione successoria

Non vi può essere patrimonio se non vi è continuità.

Pianifica il passaggio di testimone con vantaggi fiscali, e di tutela del patrimonio

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